晉太元三年, 秦王苻堅(陳劍烽)派兵伐襄陽, 晉梁州刺史朱序(陳劍聲)被擒, 被苻堅勸降. 朱妻韓可凝(南鳳)投靠謝安(梁漢威). 苻堅既得朱序, 欲借助參贊南攻方略, 並朝議聚師百萬南攻. 晉得秦兵訊息, 一夕數驚.  淝水之戰前, 苻堅派朱序到南朝勸降, 不料反被謝安及其妻規勸反正, 回到秦軍行反間之計, 在秦軍後散佈敗陣謠言, 令秦軍百萬雄師, 敗於八萬晉軍手中. 可是正當謝安, 朱序, 可凝準備提師北伐之際, 晉帝為鞏固皇權, 命朱序入獄, 貶斥謝安, 令可凝營前自盡, 中國三百年亂世終成定成局.
本劇首次在舞台上運用中國舞蹈表現前秦軍戰敗, 草木皆兵, 風聲鶴唳的感覺, 在舞台佈景和燈光方面也謀求突破, 但在創新之餘, 也盡量令觀眾得到美感的享有.

秦末, 項羽(梁漢威)父祖皆喪命秦軍,誓與強秦不共戴天. 劉邦(尤聲普)先入關中, 項羽兵至鴻門, 本欲借題殺劉邦, 劉以呂后(陳詠儀)向虞姬(南鳳)進言, 謀求挽救. 席間, 項莊舞劍, 虞姬卻同時舞劍, 迴護劉邦, 劉遂借機逃遁. 項羽進入關中, 殺秦王子嬰, 火燒阿房宮, 大殺秦人, 以報昔日深仇. 項羽大會諸侯, 自號西楚霸王, 諸王驚懼. 劉邦以時勢利己, 令韓信(陳劍聲)偷襲項羽, 項與虞姬被困垓下. 虞姬以自己阻殺劉邦, 至貽今日之禍, 故而在項羽面前舞劍, 自刎而死. 項逃到烏江, 萬念俱灰, 憤然自刎.